兆易立异(03986HK)拟全球发售289158万股H股 引入华勤

　　格隆汇12月31日丨兆易立异发布通知布告，公司拟全球发售2891。58万股H股，中国发售股份289。16万股，国际发售股份2602。42万股(以上可予从头分派以及视乎发售量调整权及超额配股权行使取否而定)；2025年12月31日至2026年1月8日招股，预期订价日为2026年1月9日；发售价将为每股发售股份132。00-162。00港元，H股的每手买卖单元将为100股，中金公司及华泰国际为联席保荐人；预期H股将于2026年1月13日起头于联交所买卖。公司是一家多元芯片的集成电设想公司。公司为客户供给包罗Flash、利基型动态随机存取存储器(“DRAM”)、微节制器(“MCU”)、模仿芯片及传感器芯片等多样化芯片产物，可用于消费电子、汽车、工业使用(如工业从动化、储能及电池办理)、小我电脑(“PC”)及办事器、物联网、收集通信等范畴，满脚客户各类需求，以及包罗响应算法、软件正在内的一整套系统及处理方案。公司采用无晶圆营业模式，意味着公司聚焦于集成电的设想和研发，同时将集成电的制制外包给外部晶圆厂及外包半导体拆卸及测试(“封测代工”)合做伙伴。公司成立于2005年，深耕公用型存储芯片行业二十年，MCU范畴十四年，成为了中国内地公用型存储芯片和MCU出名企业，打制了具有全球影响力的公用型存储芯片和MCU品牌。公司一直专注于为客户创制价值，构成了遍及全球的优良客户群。公司已订立基石投资和谈，据此，按发售价每股发售股份147。00港元(即本招股章程所载性发售价范畴的中位数)计较，基石投资者包罗源峰基金及华泰本钱投资(就源峰基金场外掉期而言)、CPE、Yunfeng Capital、Dymon Asia Multi-Strategy Investment Master Fund(“DAMSIMF”)、奇点资产办理无限公司(“奇点资产”)、华勤通信无限公司(华勤手艺(603296。SH)的全资子公司)、Metazone Link (HK) Limited(“Metazone”，为TCL实业控股股份无限公司的全资子公司)、天进商业无限公司、Green Better Limited(“Green Better”，为小米集团(1810。HK)的全资子公司)、新华资产办理()无限公司(“新华资产办理”)、泰康人寿、Summit Ridge、工银理财、GBAD基金办理、Wind Sabre。假设发售价为每股H股147。00港元(即本招股章程所述发售价范畴的中位数)，(假设发售量调整权及超额配股权均未获行使)后，公司估量自全球发售获得的所得款子净额将约为41。807亿港元。公司拟按下文所载用处及金额利用所得款子：约40。0%将用于持续提拔公司的研发能力；约35。0%将用于计谋性行业相关投资及收购；约9。0%将用于公司的全球计谋扩张及加强公司的全球影响力，包罗加强公司的全球营销及办事收集；约6。0%将用于提高营运效率；及约10。0%将用于营运资金及其他一般企业用处。